На юг (1976)

Молодой парень, Джек, живет в маленьком городке на Среднем Западе. Он работает механиком в гараже отца, но мечтает о большем. Однажды он встречает Лизу, девушку из Нью-Йорка, которая проезжает через город. Она рассказывает ему о жизни в большом городе, о музыке, свободе и возможностях. Джек решает бросить всё и уехать с ней. Они отправляются на юг, в Техас, где Лиза обещает знакомство с её другом, владельцем музыкального клуба.

По пути они останавливаются в мотелях, едят в закусочных, слушают радио. Джек нервничает: «Ты уверена, что он поможет?» — спрашивает он Лизу. Она улыбается: «Не переживай, всё будет круто». В Техасе их встречает друг Лизы, Томми. Он предлагает Джеку работу уборщика в клубе. Джек разочарован: «Я думал, ты говорила про что-то большее». Лиза пожимает плечами: «Сначала надо зацепиться».

Джек начинает работать, но быстро понимает, что Лиза и Томми ближе, чем он думал. Однажды ночью он слышит их разговор: «Зачем ты его притащила?» — спрашивает Томми. Лиза смеётся: «Он милый, но наивный». Джек уходит из клуба и садится на автобус обратно домой. В кармане у него билет и несколько долларов. Он смотрит в окно на пустынные дороги и думает о гараже отца.