Магия (1978)

Действие происходит в Нью-Йорке. Чарльз, молодой парень, мечтает стать иллюзионистом. Он работает в магазине игрушек, где случайно находит старую куклу по имени Фаццил. Кукла выглядит как человек в костюме, с яркими глазами и странной улыбкой. Чарльз замечает, что Фаццил может говорить без помощи человека. "Ты хочешь быть великим? Я помогу", — шепчет кукла.

Чарльз начинает использовать Фаццила в своих выступлениях. Кукла шутит, поет и даже ругается, что приводит зрителей в восторг. Но постепенно Фаццил становится слишком самостоятельным. Он оскорбляет людей, угрожает Чарльзу: "Ты ничто без меня".

Чарльз пытается избавиться от куклы, но она возвращается. В финале он запирает Фаццила в чемодане и бросает его в реку. Однако позже чемодан оказывается в его квартире. Кукла смеется: "Мы навсегда вместе".