Марионетка ()

В небольшом мексиканском городке Сан-Мигель живёт мальчик по имени Хуан. Ему 12 лет, он помогает отцу, который работает плотником. Однажды в мастерской Хуан находит старую деревянную куклу, похожую на марионетку. Отец говорит: «Не трогай её, это не игрушка». Но Хуан забирает куклу себе. Ночью он слышит странные звуки из коробки, где лежит марионетка. Утром в городе начинают происходить странные вещи: пропадают люди, а на улицах появляются следы, похожие на следы куклы.

Хуан рассказывает о своих подозрениях подруге Марии, но она смеётся: «Ты слишком много фантазируешь». Однако позже Мария исчезает. Хуан решает разобраться сам. Он идёт к старой женщине по имени Кармен, которая знает легенды города. Она говорит: «Эта кукла — не просто игрушка. Её создал колдун много лет назад, чтобы мстить».

Хуан пытается уничтожить марионетку, но она оживает и начинает преследовать его. В финале мальчик сталкивается с куклой лицом к лицу в заброшенной церкви на окраине города. Он бросает её в огонь, но перед этим слышит шёпот: «Ты не последний».