Демон против демонов (1 сезон)(2007)

Главный герой — Райден, бывший воин, ставший демоном после предательства. Он скитается по разрушенным деревням, где люди боятся его вида. В одной из них встречает Аюми, девушку, которая не испугалась его. «Ты не такой, как они», — говорит она, предлагая еду. Райден отказывается, но позже возвращается, чтобы спасти её от бандитов.

Действие переносится в город Кирин, где демоны захватили власть. Райден сталкивается с Кайто, лидером демонов, который когда-то был его другом. «Ты выбрал сторону слабых», — бросает Кайто перед схваткой. Райден использует свои когти и магию тьмы, но проигрывает.

Аюми находит его раненым в заброшенном храме. «Почему ты всё ещё помогаешь мне?» — спрашивает он. «Потому что ты не злой», — отвечает она, перевязывая раны. Вместе они отправляются в горы Сирануи, где Райден учится контролировать свою силу.

Финальная битва происходит на мосту через реку Акацуки. Райден побеждает Кайто, но ценой своей человечности. «Теперь я стал тем, кого ненавижу», — говорит он Аюми перед тем, как исчезнуть в тумане.