Билли-Фингал ()

Билли Фингал, парень из рабочего квартала Глазго, живет с матерью Мэгги и младшим братом Джо. Отец давно ушел, денег не хватает. Билли подрабатывает в автосервисе, но мечтает стать боксером. Тренируется в захудалом клубе под руководством тренера Джека, который вечно недоволен: «Опять опаздываешь, балбес!»

Однажды Билли знакомится с Кейт — официанткой из кафе через дорогу. Она смеется над его шутками, но держит дистанцию: «Ты даже чай не можешь заказать, не разлив его». Тем временем местный криминальный авторитет Томми предлагает Билли подработать «разносчиком» — передавать пакеты с сомнительным содержимым. Деньги хорошие, но Билли колеблется.

После драки в баре его выгоняют с работы. Джо попадает в больницу — астма, нужны лекарства. Билли соглашается на предложение Томми. Первые задания простые: «Отнеси туда, получи вот это». Кейт случайно видит его с деньгами: «Откуда у тебя пятьсот фунтов?» Он врет про выигрыш в карты.

Томми повышает ставки — нужно «припугнуть» одного парня. Билли отказывается, но поздно: его втянули. Полиция берет его с поличным. В участке детектив Маклин предлагает сделку: «Сдашь Томми — отпустим». Билли молчит.

Дома Мэгги плачет: «Что ты наделал?» Джо кашляет, лекарства кончились. Кейт приносит еду, но глаза у нее холодные. Билли идет к Маклину: «Я согласен». На следующий день Томми арестовывают. Вечером Билли стоит под дождем у кафе, но Кейт не выходит. Он возвращается в зал к Джеку: «Научи меня драться по-настоящему».