Франкенштейн встречает Человека-волка ()

Действие происходит в деревне Вассербург, где доктор Густав Ниман (Борис Карлофф) пытается оживить тело Франкенштейна. В это же время Ларри Тэлбот (Лон Чейни-младший), превращающийся в оборотня при полной луне, ищет способ избавиться от проклятия. Он приезжает к Ниману, надеясь на помощь. В лаборатории, заставленной странными приборами и книгами, Ниман объясняет: «Я не могу помочь вам, пока не завершу свои эксперименты».

Тем временем в деревне появляется цыганка Малева (Мария Успенская), которая рассказывает Тэлботу о легендарном чудовище Франкенштейна. Ларри решает найти его, думая, что сила монстра может уничтожить его проклятие. В лесу он сталкивается с Франкенштейном, но тот оказывается слишком сильным.

Ниман, узнав о встрече, решает использовать обоих для своих целей. Он похищает Тэлбота и пытается пересадить ему мозг Франкенштейна. В лаборатории царит хаос: стеклянные колбы с жидкостями, искры от аппаратов. «Вы оба станете частью великого эксперимента», — говорит Ниман. Но что-то идет не так: Франкенштейн и Человек-волк сталкиваются в яростной схватке. Лаборатория загорается, пламя охватывает стены.

В финале Ларри, снова превратившись в оборотня, сражается с Франкенштейном среди руин. Оба исчезают в огне, а Ниман погибает под обломками. Деревня остается в страхе, а история о двух монстрах становится легендой.