Дом Франкенштейна (1944)

Доктор Густав Нимейер сбегает из тюрьмы, убив охранника. Он направляется в замок Франкенштейна, где находит в подвале скелет Генриха Франкенштейна и его записи. Вместе с помощником Даниэлем они обнаруживают в лесу замороженного монстра, созданного Франкенштейном. Нимейер решает оживить его, чтобы использовать для мести своим врагам.

Параллельно в деревне появляется Ларри Тэлбот, проклятый оборотень. Он просит Нимейера помочь ему избавиться от проклятия, но доктор лишь использует его как подопытного. В замке также скрывается горбун Игорь, который помогает Нимейеру в экспериментах.

Нимейер пытается пересадить мозг Ларри в тело монстра, но план срывается. Монстр вырывается на свободу, убивает Игоря и устраивает хаос в деревне. Ларри, превратившись в оборотня, сталкивается с монстром в финальной схватке. Оба погибают в огне, а Нимейер получает пулю от местного инспектора Краусса. Замок рушится, погребая под обломками все следы экспериментов.