Ретабло ()

14-летний Сегундо живёт в перуанских Андах с отцом Ноэ и мачехой. Отец — мастер, создающий ретабло — деревянные алтари с религиозными сюжетами. Сегундо помогает ему, но мечтает стать музыкантом. Однажды он случайно видит, как отец вступает в интимную связь с другим мужчиной. Это становится для мальчика шоком. Он молчит, но начинает избегать отца, прячет гитару, которую тот подарил ему на день рождения. Ноэ замечает перемены в сыне, но не понимает причины.

Сегундо пытается разобраться в своих чувствах, наблюдая за отцом и его работой. Он видит, как Ноэ вырезает из дерева фигуру святого, но вместо лица святого у него получается лицо мужчины, с которым у него была связь. Сегундо бросает гитару в реку. Ноэ находит её и возвращает сыну, говоря: «Музыка — это твой путь».

В финале Сегундо играет на гитаре на холме, а Ноэ продолжает работать над ретабло. Мальчик понимает, что не может судить отца, но и принять его полностью пока не готов.