Человек, который убил Дон Кихота ()

Тоби, рекламный режиссер, снимает в Испании ролик, вдохновленный «Дон Кихотом». На съемочной площадке он сталкивается с хаосом: актеры не готовы, бюджет трещит. Внезапно он вспоминает, что десять лет назад снял студенческий фильм о Дон Кихоте с местным сапожником Хавьером в главной роли. Тоби решает найти Хавьера.

Он отправляется в деревню, где когда-то снимал. Хавьер, теперь старик, уверен, что он и есть настоящий Дон Кихот. Он называет Тоби своим оруженосцем Санчо Пансой и настаивает на продолжении их приключений. Тоби пытается объяснить, что это ошибка, но Хавьер упрям.

Они путешествуют по пустыне, попадают в странные ситуации: Хавьер атакует ветряные мельницы, принимая их за великанов, а Тоби то теряет терпение, то подыгрывает ему. По пути они встречают цыган, торговцев и даже попадают на вечеринку богачей. Тоби звонит своей ассистентке Анджеле, пытаясь разобраться с делами на съемках, но связь постоянно обрывается.

В финале Хавьер умирает, так и не признав реальность. Тоби возвращается на площадку, но уже не может работать как раньше. Он понимает, что сам стал частью этой безумной истории.