Внутри Льюина Дэвиса (2012)

Льюин Дэвис, фолк-музыкант из Гринвич-Виллиджа, 1961 год. Он живет в полуразвалившейся квартире, играет в клубах за гроши. Его подруга Джин бросает его, узнав, что он отец её ребенка, но скрывает это. Льюин едет в Чикаго на прослушивание к продюсеру Баду Гроссману. Там его унижают: «Ты не коммерческий». Возвращается в Нью-Йорк ни с чем. Его друг Джим, тоже музыкант, добивается успеха с песней, которую Льюин считал своей. Льюин работает на стройке, потом в кафе. Встречает старую знакомую — Джой, которая предлагает ему поехать в Иллинойс к отцу. Тот болен, но Льюин не находит слов для разговора. В итоге он возвращается в Нью-Йорк, играет в подпольном клубе. Зрителей мало, но он продолжает петь. «Это не про успех», — говорит он кому-то за барной стойкой.