Воображаемый друг ()

Беа, девочка 8 лет, переезжает с матерью в старый дом в маленьком городке. Мать, Элис, занята работой, Беа часто одна. В доме странные звуки: скрип половиц, шепот в пустых комнатах. Беа находит в подвале старую куклу с треснувшим лицом. "Ты меня нашла, теперь мы друзья", — слышит она голос. Кукла представляется как Чарли.

Чарли предлагает игры: они строят крепости из одеял, рисуют на стенах. Но игры становятся странными. Чарли просит Беа спрятать ножницы под подушку, нарисовать круг на полу мелом. Элис замечает изменения: дочь разговаривает сама с собой, в доме появляются царапины на стенах.

Однажды ночью Беа исчезает. Элис находит в подвале рисунки: лица с перечеркнутыми глазами, надпись "Он не хочет, чтобы ты уходила". Соседка рассказывает о предыдущих жильцах: мальчик пропал здесь 30 лет назад. Элис понимает: Чарли — не воображаемый друг. Она спускается в подвал с фонариком, находит куклу и разбивает ее. Из обломков вырывается тень, исчезает с криком. Беа возвращается, но теперь она молчит, только рисует на стенах те же круги и лица.