Австралия (1989)

Главный герой — Жан, французский фотограф, приезжает в Австралию по заданию журнала. Он останавливается в маленьком городке на окраине пустыни, где знакомится с местной жительницей, Эмили. Она работает в баре, рассказывает о жизни в глуши, жалуется на засуху. Жан снимает пейзажи, но постепенно его внимание переключается на людей: фермеров, детей, стариков. Однажды он замечает группу аборигенов, которые проводят ритуал у скалы. Эмили предупреждает: "Не лезь туда, это их территория". Но Жан не слушает, подходит ближе, делает снимки.

Через несколько дней у него пропадает камера. Он подозревает аборигенов, но Эмили говорит: "Это не они. Тут свои правила". Жан начинает искать камеру сам, бродит по окрестностям, встречает странного мужчину в шляпе — Томаса. Тот предлагает помочь за деньги. Вместе они едут на заброшенную ферму, где находят камеру в старом сарае. Томас говорит: "Кто-то хотел тебя напугать".

Жан возвращается в город, но чувствует, что за ним следят. Эмили советует уехать: "Ты слишком много видишь". В последний вечер он снимает закат над пустыней, а утром уезжает на поезде. В вагоне он обнаруживает записку: "Твои фото изменят всё".