Приглашённый драматург ()

Главный герой — Джейк, драматург из Нью-Йорка. Его приглашают в небольшой театр в провинциальном городке, чтобы поставить пьесу. Местная актриса, Сара, сразу проявляет интерес к его работе. Они начинают репетировать в старом здании театра, где пахнет пылью и краской. Джейк замечает, что Сара часто опаздывает, ссылаясь на «семейные дела».

Однажды вечером после репетиции Джейк видит Сару в кафе с мужчиной. Она представляется как её брат, но позже выясняется, что это её бывший муж, Том. Между Джейком и Сарой нарастает напряжение. Он спрашивает: «Почему ты не сказала правду?» Она отвечает: «Это не твоё дело».

Тем временем репетиции идут плохо. Актеры ссорятся из-за текста, кто-то даже уходит. Джейк пытается сохранить контроль, но чувствует себя чужим в этом городе. Однажды ночью он находит старую фотографию в театре — на ней Сара и Том моложе, они обнимаются.

Финал неожиданный: Джейк решает уехать, не закончив пьесу. На вокзале он видит Сару. Она говорит: «Ты мог бы остаться». Он молча садится в поезд.