Смерш (2 сезон)

1943 год, оккупированная территория СССР. Капитан госбезопасности Алексей Никифоров прибывает в небольшой городок под Смоленском. Его задача — выявить немецкого агента, внедрённого в местный партизанский отряд. Никифоров представляется учителем истории, снимает комнату у вдовы Марии Петровны. Её сын, подросток Ваня, часто пропадает в лесу, помогает партизанам.

В городе — разруха, голод. На рынке старуха продаёт сушёную рыбу, шепчет: «Немцы скоро уйдут, слышала по радио». Никифоров замечает, как местный аптекарь Фёдор Иванович слишком аккуратно складывает пустые коробки из-под лекарств. В разговоре с ним узнаёт, что аптекарь раньше работал в Берлине.

Ночью партизаны взрывают мост. Утром Никифоров видит, как Ваня передаёт кому-то свёрток в лесу. Подросток оправдывается: «Это хлеб для раненого дяди Коли». Но дядя Коля уже неделю как убит. Никифоров понимает: мальчик стал пешкой в чужой игре.

Аптекарь исчезает из города. В его доме находят рацию и записи на немецком. Никифоров допрашивает Марию Петровну: «Кто приходил к Фёдору Ивановичу?» Она молчит, но дрожащие руки выдают страх. Ваня признаётся: «Он обещал шоколад и новые сапоги».

Никифоров отправляет донесение в Москву: агент ликвидирован, но сеть ещё не раскрыта. В кармане он находит записку: «Следующий — ты».