Сказка о царе Салтане (1966)

Царь Салтан подслушал разговор трёх сестёр у окна. Старшая хвасталась: «На весь мир наткала бы полотен». Средняя: «На весь мир наготовила бы пиров». Младшая, Милитриса, скромно: «Родила бы богатыря». Царь женился на ней, а сёстрам велел стать ткачихой и поварихой при дворе.

Война. Салтан уехал, оставив беременную жену. Родился Гвидон. Сёстры написали ложное письмо: «Царица родила неведому зверушку». Бояре посадили Милитрису с младенцем в бочку, бросили в море.

Бочку вынесло на берег острова Буяна. Гвидон вырос за день. Спас лебедя от коршуна — та оказалась заколдованной царевной. По её совету превратился в комара, муху, шмеля, чтобы тайком навестить отца.

В царстве ткачиха с поварихой обманывают Салтана: «Чудо — белка грызёт золотые орехи». «Чудо — тридцать три богатыря из моря выходят». Гвидон привозит эти чудеса на остров. В третий раз лебедь превращается в царевну, и Салтан узнаёт правду. Он плывёт к Буяну, встречает жену и сына. Ткачиху с поварихой прощают — те валяются в ногах: «Не губи!»