В лесах под Ковелем (1 сезон)

Сентябрь 1943 года. Белорусские леса под Ковелем. Партизанский отряд «Гроза» под командованием Ивана Семёнова готовится к операции: нужно взорвать немецкий эшелон с боеприпасами. Разведчица Марина Ковалёва, переодетая в крестьянку, пробирается к железной дороге. В деревне её замечает полицай Григорий Лукьянов — бывший сосед, теперь служит немцам.

— Ты чего здесь, Маринка? — хватает её за рукав.
— Хлеб везу тётке, больная... — бормочет она, пряча лицо в платок.

Лукьянов не верит, но отпускает — ждёт подкрепления. Марина скрывается в лесу, докладывает Семёнову: «Эшелон идёт завтра в полдень».

Ночью группа минирует пути. Сапёр Василий Петров ковыряется в рельсах, шепчет: «Чтоб вас чёрт...» — детонатор не срабатывает. В последний момент чинит. Утром раздаётся взрыв — вагоны летят под откос. Немцы открывают огонь, партизаны отступают через болото. Раненый Алексей «Лис» теряет винтовку, Семёнов тащит его на себе.

В штабе немцы допрашивают Лукьянова: «Где база?» Тот не знает, но предлагает сжечь ближайшие деревни — «там им помогают». Через два дня каратели окружают хутор Морозы. Старик Фёдор кричит жене: «Беги в погреб!» — но её убивают на пороге.

Отряд уходит глубже в лес. Марина находит брошенную немецкую рацию. Семёнов решает связаться с Москвой...