Синяя птица (1976)

Тильтиль и Митиль, брат с сестрой, спят в своей комнате. Входит старуха Берилюна, дает Тильтилю алмаз на шапке — «Поверни, увидишь души вещей».

Комната оживает: Огонь в красной рубахе прыгает по камину, Вода в мокром платье пускает волны, Хлеб с животом вылезает из корзинки. Сахар ломает себе пальцы, раздает кусочки детям. Кошка в черном трико и Пес с человечьим лицом спорят: «Не пускай их дальше», — шипит Кошка.

Дети и души отправляются искать Синюю птицу. В лесу деревья обвиняют Тильтиля: «Он рубил нас топором!» Дуб велит схватить детей. Пес отбивается, царапается.

В царстве Ночи дети открывают дверь за дверью: за одной — призраки в серых балахонах, за другой — болезни-карлики чихают и кашляют. В саду звезд мерцают птицы, но пойманные тут же чернеют.

Возвращаются домой. Утром соседка просит птичку для больной дочки. Тильтиль отдает своего горлицу — та становится синей. Девочка выздоравливает, а птица улетает. «Ничего, поймаем еще», — говорит Митиль.