Императорский вальс (1948)

В центре событий — молодой офицер Алексей, служащий в Петербурге при дворе. Его отец, генерал, погиб при загадочных обстоятельствах, оставив сыну лишь старую шкатулку с письмами. Алексей начинает расследование, сталкиваясь с интригами высшего света. На балу в Зимнем дворце он знакомится с Анной, фрейлиной императрицы. Она шепчет: «Ваш отец знал слишком много. Будьте осторожны».

Алексей находит в письмах упоминания о тайном обществе, связанном с торговлей оружием. Он отправляется в Гатчину, где встречает старого друга отца — кузнеца Ивана. Тот показывает ему склад с ящиками, помеченными гербом империи. «Это не для войны, — говорит Иван, — это для переворота».

Вернувшись в Петербург, Алексей сталкивается с попыткой покушения. Его спасает Анна, но сама оказывается ранена. В больнице она передает ему ключ от потайной комнаты в Эрмитаже. Там Алексей находит документы, подтверждающие заговор против императора.

Финал разворачивается на набережной Невы. Алексей передает доказательства доверенному лицу императора, но понимает, что его жизнь теперь в опасности. Анна предлагает бежать вместе: «Здесь нам не остаться». Они исчезают в тумане, оставляя за собой город, полный тайн и предательств.