Дождливая осень (1970)

Раджа, молодой художник из Бомбея, возвращается в родную деревню после смерти отца. Он застает мать, Шанти, в глубокой печали, а младшую сестру, Лалиту, — мечтающей о замужестве. В доме царит запустение: треснувшие стены, пыльные полки с книгами. Раджа решает остаться, чтобы восстановить семью.

Он встречает старую знакомую, Сумитру, которая теперь работает учительницей в местной школе. Между ними вспыхивают чувства. Сумитра рассказывает о своей жизни: "Муж умер три года назад. Теперь я одна с дочерью". Раджа помогает ей по хозяйству: чинит крышу, носит воду из колодца.

Тем временем Лалита влюбляется в деревенского парня, Рамеша, но мать против их союза: "Он беден, ничего не добьется". Раджа вмешивается: "Пусть сами решают свою судьбу".

Осень приносит дожди. В доме протекает крыша. Раджа и Сумитра сидят на веранде, слушая шум ливня. "Ты останешься здесь?" — спрашивает она. "Пока не закончу картину", — отвечает он.

Финал открытый: Раджа продолжает писать пейзажи, Лалита готовится к свадьбе, а Сумитра задумывается о переезде в город.