Нью-Йорк, Нью-Йорк (1977)

Джимми Дойл, саксофонист, встречает певицу Фрэнсис Лайтон в баре на День Победы в 1945 году. Он настойчиво пытается познакомиться, шутит: «Ты не умеешь петь? Я научу». Они начинают работать вместе, выступая в клубах Нью-Йорка. Джимми пишет для неё песню, которую она исполняет с неохотой: «Это слишком личное». Их отношения развиваются: они женятся, переезжают в маленькую квартиру, где он часами репетирует, а она готовит ужин.

Фрэнсис получает предложение от звукозаписывающей компании, но Джимми ревнует к её успеху. Он кричит: «Ты думаешь, ты лучше меня?» Она уходит, начинает сольную карьеру. Джимми пытается вернуть её, но Фрэнсис уже беременна от другого. Они встречаются в кафе, говорят о прошлом. Она говорит: «Мы были счастливы, но это кончилось». Джимми остаётся один, играет на саксофоне в пустом зале.