Чебурашка (1972)

Гена, крокодил в шляпе и пальто, работает в зоопарке. Он одинок, играет на гармошке и поёт грустные песни. Однажды он находит в телефонной будке странное существо — Чебурашку, с большими ушами и добрыми глазами. Гена решает взять его к себе. Чебурашка не говорит, только повторяет своё имя. Они становятся друзьями.

Гена знакомит Чебурашку с девочкой Галей, которая живёт в соседнем доме. Галя помогает им обустроить жизнь: шьёт Чебурашке одежду, учит его есть ложкой. Вместе они строят дом из коробок, но его разрушает ветер. Тогда Гена предлагает построить настоящий дом. Они собирают материалы, но сталкиваются с трудностями: не хватает гвоздей, доски слишком тяжёлые.

Шапокляк, вредная старушка с крысой Лариской, постоянно мешает им. Она крадёт гвозди, пугает Чебурашку, устраивает беспорядок. Гена и Галя пытаются её остановить, но Шапокляк всегда ускользает. В конце концов друзья всё же строят дом. Чебурашка радуется, прыгает и обнимает Гену. Шапокляк наблюдает издалека, злится и уходит, бормоча что-то под нос.

Гена продолжает играть на гармошке, но теперь он не одинок. Чебурашка сидит рядом, слушает музыку и улыбается.