Автомобиль, скрипка и собака Клякса (1975)

Мальчик Митя живет с мамой в небольшом городке. Его отец, капитан дальнего плавания, давно не появлялся дома. Однажды Митя находит старый автомобиль, который оказывается волшебным. Машина умеет разговаривать и зовет себя Биби. Вместе с Биби Митя отправляется на поиски отца. По пути они встречают скрипача, который играет на улице за гроши, и собаку Кляксу — странное существо с пятнистой шерстью. Скрипач рассказывает, что видел капитана в порту, но тот ушел в море. Митя решает догнать отца. На пристани они сталкиваются с бюрократией: без документов их не пускают на корабль. Клякса, оказавшись хитрее всех, крадет пропуск у сторожа. Герои пробираются на судно, но капитан уже отплыл. Митя расстроен, но Биби предлагает лететь за кораблем по воздуху. Машина превращается в самолет, и они догоняют судно. На борту Митя наконец встречает отца, который объясняет, что долго не возвращался из-за работы. В финале все вместе возвращаются домой. Мама Мити готовит ужин, а Клякса и Биби остаются частью их семьи.