Крабат – ученик колдуна (1977)

Крабат, мальчик-сирота, бредёт по зимнему лесу. Встречает мельника, который предлагает ему работу. Мельница оказывается школой чёрной магии. Хозяин мельницы — Мастер, строгий и загадочный колдун. Среди учеников — Тонда, Витко, Лысый и другие. Каждый год один из учеников умирает, а его место занимает новый. Карабат учится заклинаниям: превращает камни в хлеб, вызывает ветер. По ночам ученики летают в облике воронов.

Крабат сближается с Тондой, который предупреждает: «Не доверяй Мастеру». Тонда погибает при странных обстоятельствах. Крабат узнаёт, что Мастер заключает договор с дьяволом, отдавая жизни учеников в обмен на силу. В деревне Крабат встречает девушку-служанку Канду. Они влюбляются, но Мастер запрещает отношения. Канда пытается помочь Крабату, принося ему еду и записки.

Наступает Новый год — время выбора жертвы. Крабат решает бросить вызов Мастеру. Он использует заклинание, чтобы спасти себя и Канду. В финальной схватке Мастер погибает, мельница разрушается. Крабат и Канда уходят вместе, оставляя позади тёмное прошлое.