Это началось в Неаполе (1960)

Майкл Хэмилтон, адвокат из Филадельфии, приезжает в Неаполь, чтобы уладить дела с наследством своего покойного брата. Он узнает, что у того остался восьмилетний сын, Нино, который живет с тетей, танцовщицей Лучей Витале. Майкл хочет забрать мальчика в Америку, но Луча против. Она считает, что Нино должен остаться в Италии.

Майкл поселяется в доме брата, где сталкивается с шумной жизнью неаполитанских улиц: крики торговцев, запах жареных морепродуктов, дети, играющие на площади. Он пытается наладить контакт с Нино, но мальчик сторонится его. Луча работает в местном кабаре, где поет и танцует. Майкл посещает ее выступление, и между ними завязывается спор о будущем Нино.

Постепенно Майкл начинает понимать жизнь Неаполя: он учит несколько фраз на итальянском, пробует местную еду, наблюдает за тем, как Нино играет с друзьями на узких улочках. Однажды он видит, как мальчик помогает Луче нести продукты домой. Это меняет его отношение к ситуации.

В финале Майкл решает оставить Нино с Лучей, осознав, что мальчик счастлив здесь. Перед отъездом он дарит Нино игрушку и обещает вернуться. Луча благодарит его: «Ты понял нас». Майкл уезжает, глядя на Неаполь из окна такси.