Фракия - зверь в человеческом облике (1981)

Действие происходит в небольшой итальянской деревне. Главный герой — Марко, местный фермер, живущий с женой Анной и сыном Лукой. Однажды вечером, возвращаясь домой через лес, Марко замечает странные следы, похожие на человеческие, но слишком большие. На следующий день он рассказывает об этом соседу Пьетро, который смеётся: «Ты, наверное, выпил лишнего». Но вскоре в деревне начинают пропадать животные. Анна жалуется: «Куры исчезли, даже перьев не осталось».

Вечером Лука слышит странные звуки за окном и видит тень огромного существа. Марко решает организовать облаву с соседями. В лесу они находят полуразрушенную хижину, внутри — клочья шерсти и кости животных. Пьетро нервно шутит: «Может, это медведь?» Но Марко замечает на стене царапины, явно оставленные чем-то с когтями.

Ночью существо нападает на деревню. Оно убивает Пьетро, оставив его тело у колодца. Анна кричит: «Мы должны уехать!» Марко отказывается: «Это наш дом». Он берёт ружьё и отправляется в лес один. В финальной схватке Марко сталкивается с существом лицом к лицу — это человекоподобный зверь с горящими глазами. После долгой борьбы Марко убивает его, но понимает: что-то в его взгляде было слишком человеческим. Возвращаясь домой, он слышит новый вой из леса.