Виллоу (1988)

В деревушке Нефин, среди заснеженных гор, живет Уиллоу Уфгуд — невысокий фермер, мечтающий стать волшебником. Однажды он находит младенца с родимым пятном в форме полумесяца — Элору Данэн. Вскоре появляются солдаты королевы Бэйворн: они ищут девочку, чтобы убить. Уиллоу с женой Кией прячут ребенка, но понимают — опасно оставлять его в деревне.

Фермер отправляется в путь с охотником Мэдмартиганом, который хвастается: *«Я лучший мечник во всех землях!»* — но быстро теряет коня в болоте. К ним присоединяется фея Чериндор и два брауни (крошечные существа) — Рул и Франджин. Они вечно спорят: *«Ты съел мой сыр!»* — *«Это был мой сыр!»*

Группа пробирается через леса, ущелья, сталкивается с двухголовым драконом Эбурском. Бэйворн посылает за ними генерала Кайла и колдунью-оборотня Змею. Та превращается в разных животных, пытаясь украсть Элору.

В замке Тиразен Уиллоу встречает волшебницу Фин Разиэль. Она дает ему волшебную палочку, но у него мало что получается: *«Сосредоточься!»* — кричит Фин, когда он случайно превращает Мэдмартигана в козла.

Финал — битва в тронном зале. Уиллоу использует заклинание, превращая Змею в попугая, а Бэйворн гибнет от собственной магии. Элору остается под защитой Фин Разиэль, а Уиллоу возвращается домой с новыми навыками и уверенностью.