В городе Сочи темные ночи (1989)

Действие происходит в Сочи. Главный герой — Николай, архитектор, приезжает в город для работы над проектом. Он останавливается в гостинице "Приморская", где знакомится с официанткой Леной. Она рассказывает, что мечтает уехать из Сочи, но боится оставить мать. Николай часто гуляет по набережной, заходит в кафе "Волна", где местные обсуждают новости: "Слышал, опять стройку заморозили?"

Однажды Николай встречает старого друга Виктора, который работает в порту. Виктор предлагает ему подработать на стройке: "Денег не хватает, а тут платят неплохо". Николай соглашается, но быстро понимает, что стройка — прикрытие для контрабанды. Он пытается выйти из дела, но его запугивают: "Ты уже в теме, куда теперь?"

Лена случайно узнаёт о связях Николая и уговаривает его уехать: "Давай просто исчезнем отсюда". Но он решает остаться и разобраться. В финале Николай передаёт доказательства преступлений в милицию, а сам уезжает из Сочи на поезде. Лена остаётся, глядя на его вагон: "Ну и что теперь?"