Разочарование (1992)

Фильм рассказывает о жизни молодого человека по имени Раджеш, который переезжает из деревни в Бомбей в поисках работы. Он селится в крошечной комнате в трущобах, где соседом становится пожилой мужчина по имени Динкарао. Раджеш устраивается на фабрику, но зарплата мизерная, а условия тяжелые. По вечерам он пишет письма домой, описывая город как место возможностей, хотя сам едва сводит концы с концами.

Однажды Раджеш встречает девушку по имени Шобха, которая работает в лавке тканей. Они начинают встречаться, но Шобха мечтает о лучшей жизни и часто говорит: "Здесь ничего не изменится, если просто ждать". Раджеш пытается уговорить ее остаться, но она уезжает с богатым торговцем.

Тем временем Динкарао делится с Раджешем своими воспоминаниями о прошлом: "Я тоже приехал сюда молодым, думал, что стану кем-то. А теперь даже на чай не хватает". Раджеш начинает понимать, что его мечты могут остаться лишь мечтами. В финале он стоит на берегу моря, глядя на горизонт, и задается вопросом: "Что дальше?"