Барселона (1994)

Тед, молодой американец, приезжает в Барселону по работе. Его кузен Фред, морской офицер, живет там же. Они снимают квартиру вместе. Тед — спокойный, немного занудный, Фред — эксцентричный, с параноидальными идеями о том, что испанцы ненавидят американцев. Он постоянно носит пистолет.

Тед знакомится с Монтсеррат, местной девушкой, работает переводчицей. Они начинают встречаться. Фред вмешивается в их отношения, пытаясь доказать Теду, что она шпионит за ними. Однажды вечером Фред случайно стреляет в Теда из пистолета. Тед попадает в больницу.

После выписки отношения между кузенами натянуты. Фред пытается извиниться, но Тед отстраняется. Монтсеррат продолжает встречаться с Тедом, несмотря на инцидент. В какой-то момент Фред уезжает из Барселоны по службе.

Тед и Монтсеррат гуляют по городу, обсуждают жизнь, культуру, политику. Она рассказывает о своей семье, он — о своей работе в торговле. В конце фильма Тед остается в Барселоне один, размышляя о своих отношениях с Фредом и Монтсеррат.