Принцесса Лебедь 3: Тайна заколдованного королевства (1998)

Одетта и Дерек готовятся к свадьбе в королевстве. Вдруг появляется злая фея Зарока, которую когда-то изгнали за колдовство. Она превращает Дерека в лебедя, а Одетту — в человеческую девушку без памяти.

Принцесса просыпается в лесу, ничего не помня. Находит заброшенную хижину, где живет старик Ульф. Он рассказывает: «Зарока хочет захватить трон с помощью своего сына — принца Листа». Одетта не верит, но замечает на руке странный знак.

Тем временем Дерек, теперь белый лебедь, летит к озеру, где когда-то встретил Одетту. Там находит своего друга — трубадура Жана-Боба, который теперь в облике лягушки. «Ты тоже попал под заклятье?» — квакает он.

Одетта вспоминает отрывки прошлого: замок, танцы с Дереком. Решает пробраться во дворец под видом служанки. В кухне повар ругается: «Опять эти проклятые лебеди у пруда!» Она крадет карту подземных ходов.

Зарока тем временем убеждает Листа, что он законный наследник: «Корона должна быть твоей!» Но принц сомневается, видя странные сны о лебедях.

Одетта и Дерек (в птичьем облике) встречаются у озера. Она не узнает его, но чувствует связь. «Почему мне так спокойно с тобой?» — шепчет она. Жан-Боб пытается объяснить правду, но его прерывает внезапный дождь из лягушек — проделки Зароки.

В финале Одетта находит волшебное зеркало во дворце, видит в нем свое отражение с короной. Вспоминает все. С помощью друзей разрушает чары: Дерек снова человек, Зарока превращается в камень. Лист признает свою ошибку и уезжает прочь из королевства.