Югио! Дуэльные монстры (2 сезон)(2000)

Юги Муто, обычный школьник, собирает карты «Дуэльных монстров». В коридорах школы он обсуждает с Джоноути Кацуей редкие карты: «У меня есть «Тёмный маг», но не хватает «Тёмного мага девочки»». После уроков Юги заходит в магазин деда, Муто Сугуруки, где сталкивается с Кайбой Сэто, владельцем корпорации «КайбаЛэнд». Тот насмехается: «Твои карты — мусор».

Юги решает бросить вызов Кайбе. Дуэль проходит на крыше школы. Кайба использует «Голубоглазого дракона», Юги отвечает «Волшебным цилиндром», отражая атаку. Победа шокирует всех. Позже Юги находит древний пазл — загадочный артефакт. Когда он собирает его, дух фараона Атем вселяется в него.

Команда отправляется на Остров Дуэлей: Юги, Джоноути, Анзу Мадзуки, Хонда Хирото и Ми Бакура. На пароме Бандит Кейт крадёт у Джоноути редкую карту. Юги вызывает его на дуэль в трюме корабля. Кейт играет грязно, подглядывая в колоду, но проигрывает.

На острове участники получают гаджеты для дуэлей — диски на руку. Первый противник — Гозо — использует ловушки с пилами. Юги активирует «Зеркальную силу», уничтожая монстров Гозо. Далее — битва с Пандорой в замке: его «Тёмный маг» против «Чёрного дракона» Юги.

Финал турнира — дуэль с Пегасом Дж. Кроуфордом, создателем игры. Он читает мысли, но Юги жертвует своими монстрами, чтобы вызвать «Экзодиа». Пегас поражён: «Как ты...?» Турнир окончен, но Атем вспоминает обрывки прошлого — где-то есть ещё тайны.