Наруто (2 сезон)(2002)

Деревня Скрытого Листа, Коноха. Наруто Узумаки, рыжий парень с меткой на щеке, мечтает стать Хокаге. Он сирота, в нем запечатан Девятихвостый демон-лис, из-за чего односельчане его сторонятся. Вместе с Саскэ Учихой, холодным гением из уничтоженного клана, и Сакурой Харуно, влюбленной в Саскэ, они попадают в команду №7 под руководством Какаши Хатаке.

Какаши испытывает их: «Задача — отобрать у меня колокольчики. Кто не справится — не пообедает». Наруто действует напролом, Саскэ пытается перехитрить, Сакура колеблется. В итоге Какаши объясняет: «Работа в команде важнее личных амбиций».

Миссии следуют одна за другой: сопровождение мостастроителя Тадзуны в Страну Волн, где они сталкиваются с ниндзя-предателем Забузой Момочи и его учеником Хаку. Наруто использует свою технику «Теневого клонирования», чтобы победить. Позже команда участвует в экзамене на звание тюнина в Лесу Смерти. Наруто случайно активирует печать Девятихвостого, что пугает даже опытных ниндзя.

Саскэ одержим местью против старшего брата Итачи, уничтожившего их клан. Он покидает деревню ради силы, оставляя Наруто и Сакуру в растерянности. Наруто клянется вернуть друга: «Я обещаю — я тебя найду».