Эльфийская песнь (1 сезон)(2004)

В центре сюжета — студент-медик Кота, который переезжает в новый дом. В подвале он обнаруживает загадочную девушку Люси с ушами, как у эльфа. Она оказывается дикулоном — существом, созданным для убийств. Люси сбежала из лаборатории, где над ней ставили эксперименты. Кота решает спрятать её, несмотря на опасность. Вскоре появляются охотники за дикулонами: Нана и Курано, которые пытаются вернуть Люси.

Кота узнаёт, что Люси убила его отца два года назад, но она утверждает, что это была самозащита. Между ними растёт напряжение. Тем временем Нана, тоже дикулон, начинает сомневаться в своей миссии после встречи с Котой и Люси. В финале Люси жертвует собой, чтобы спасти Коту от Курано. Её тело исчезает в море, оставляя Коту с чувством вины и надеждой на её возвращение.

Действие происходит в Токио и его окрестностях: университетские корпуса, тихие жилые районы, заброшенные доки. Диалоги короткие, часто прерываются действием: «Ты боишься меня?» — спрашивает Люси, держа нож. «Нет... но ты можешь убить меня», — отвечает Кота.