Загадочная кожа (2004)

В небольшом городке в Канзасе живут двое парней, чьи судьбы переплетаются из-за событий прошлого. Нил — 18-летний парень, зарабатывает на жизнь проституцией, встречается с клиентами в мотелях. Он вспоминает, как в детстве его тренер по бейсболу, мистер Хайд, приглашал к себе домой, угощал пиццей и играл в видеоигры. Брайану сейчас 20, он работает в пиццерии, верит, что в детстве его похитили инопланетяне. Он помнит только яркий свет и провалы в памяти.

Брайан начинает расследование, пытаясь восстановить события того лета. Он находит Нила через объявление в газете. Нил сначала не хочет говорить, но потом признаётся: "Это был не космос, Брайан. Это был он". Они едут к дому Хайда, который теперь пустует. Нил рассказывает, как тренер манипулировал ими, дарил подарки, а потом злоупотреблял их доверием.

В финале они сидят на крыльце заброшенного дома. Брайан плачет: "Я думал, это было что-то другое". Нил молча курит, глядя на звёзды. Они остаются там до утра, пытаясь осмыслить то, что с ними произошло.