В горах Тайханшань (2005)

В деревне у подножия Тайханшань старый учитель Чжан Минь живет один. Его сын, Ли Вэй, работает в городе, редко приезжает. Однажды Чжан находит в горах раненого солдата — это беглец из японского лагеря, Ван Ци. Старик прячет его в сарае, лечит травами.

Деревенский староста Лю подозревает неладное: «Почему дым из твоей трубы идет ночью?» Чжан отшучивается: «Старые кости мерзнут». Тем временем Ван рассказывает, как его отряд попал в засаду, он чудом сбежал.

Ли Вэй неожиданно привозит мешок риса и новость: японцы скоро придут в деревню за «добровольцами» на работы. Чжан решает вывести Ван Ци через перевал к партизанам. Собирает узел — сушеные грибы, тряпье для ног, флягу с водой.

Ночью они уходят. На тропе встречают патруль. Чжан толкает Ван Ци в кусты, сам выходит вперед: «Ищу козу, сбежала». Японцы обыскивают его, бьют прикладом — старик падает. В темноте Ван Ци подползает, шепчет: «Держись за мою шинель».

Утром они добираются до ручья. Ван Ци моет кровь с лица Чжана: «Теперь вы мне как отец». Старик кашляет: «У меня сын есть… но ты тоже неплохой».

В деревне Ли Вэй обнаруживает пустую хижину. Лю показывает следы на грязи: «Отец твой с кем-то ушел». Ли хватает топор: «Куда?»

На перевале Чжан спотыкается, не может идти дальше. Ван Ци несет его на спине. Слышны выстрелы — это партизаны отвлекают японцев. Перед рассветом они достигают лагеря. Командир говорит: «Оставайтесь с нами». Чжан отказывается: «Мне домой надо… козу доить».

Ли Вэй находит отца через три дня. Сидит у печи, греет руки. Сын молча ставит на стол бутыль вина. Чжан бормочет: «Коза так и не нашлась…»