В простом виде (1-5 сезон)

Главный герой — Джон, бывший учитель химии, живущий в Альбукерке. После диагноза рака он решает заняться производством метамфетамина, чтобы обеспечить семью. Его шурин Хэнк, агент DEA, ведет расследование по наркоторговле в регионе. Джон нанимает бывшего ученика Джесси Пинкмана в качестве напарника. Они оборудуют лабораторию в фургоне, ездят по пустыне, варят наркотики. Первая партия получается неудачной, но позже они налаживают процесс. Джон скрывает свою деятельность от жены Скайлер и сына-инвалида Уолтера-младшего. Хэнк подозревает, что в городе появился новый крупный игрок, но не догадывается о причастности Джона. Джесси продает наркотики через знакомых, но сталкивается с конкуренцией местных бандитов. Джон начинает терять контроль над ситуацией: однажды он душит одного из дилеров тросом в подвале. Скайлер замечает странности в поведении мужа, но он отмалчивается. Хэнк продолжает расследование, собирая улики.