Грейсленд (1-3 сезон)

Майки Уоррен, молодой агент ФБР, получает задание внедриться в дом на пляже в Южной Калифорнии, который называют "Грейсленд". Там живут под прикрытием оперативники из разных ведомств: Джонни Тути, Чарли Де Марко, Поли Родригес и Дейл Джарецки. Они расследуют преступления, связанные с наркоторговлей и оружием. Майки скрывает свою настоящую цель от соседей, но быстро сближается с ними. Джонни, например, учит его серфить, а Чарли делится своими переживаниями о прошлом.

Однажды Майки сталкивается с дилеммой: он должен арестовать Би-Джея, местного наркодилера, который помогает ему в расследовании. В доме начинаются трения: Поли подозревает, что кто-то сливает информацию. Дейл, всегда спокойный и рассудительный, пытается уладить конфликты. В одной из сцен Джонни шутит: "Ты думаешь, это просто дом? Это семья".

Майки постепенно втягивается в жизнь Грейсленда. Он помогает Джонни с ремонтом катера, участвует в вечеринках на пляже и даже начинает встречаться с девушкой по имени Пейдж. Но его двойная игра становится всё сложнее. В финале первого сезона он вынужден сделать выбор между долгом и дружбой.