Танец клинка (1 сезон)(2014)

В токийском районе Сибуя старшеклассник Кагами Хадзиме тренируется с деревянным мечом за школьным стадионом. Его друг, Татибана Кодзиро, курит у ограды, бросает окурок: «Опять один? Без спарринга толку не будет».

Ночью Хадзиме натыкается на девушку в мокром плаще — это Миядзаки Сая, она держит в руках настоящий катану. «Ты тоже видишь их?» — спрашивает она, указывая на тени с красными глазами. Монстры нападают, Сая рубит одного пополам, черная кровь брызгает на асфальт.

Они бегут через пустые улицы к заброшенной больнице. В подвале Сая достает из чемодана старые фотографии: «Эти существа называются „Фурё“. Они пожирают людей». Хадзиме замечает на снимке своего отца, погибшего 10 лет назад.

Татибана не верит рассказам о монстрах, но после школы его ранят в переулке. Хадзиме приносит друга в больницу, где доктор Сиратори осматривает раны: «Похоже на укус... но такого зверя здесь нет».

Сая объясняет: «Фурё выбирают тех, кто подавлен или зол». Хадзиме вспоминает, как перед смертью отец шептал: «Они придут за мной».

В финальной схватке у моста Аракава Сая теряет меч. Хадзиме подбирает его, чувствуя жгучую боль в ладони — клинок светится синим. Он атакует, но монстр хватает его за горло. Сая кричит: «Не смотри им в глаза!»

После боя Татибана просыпается с шрамом на плече. Дождь смывает следы крови на мостовой. Сая исчезает, оставив записку: «Ищи меня у реки в полночь».