Правда о Санта Клаусе ()

Джесси, 12 лет, живёт с матерью Кэрол в маленьком городке. Отец погиб в аварии. Мальчик не верит в Санту, но на Рождество к нему приходит настоящий — бородатый мужчина в красном костюме. «Ты должен заменить меня», — говорит он Джесси.

Санту зовут Николас. Он показывает мальчику Северный полюс: эльфы чинят игрушки, олени жуют сено. «Я старею, — хрипит Николас, поправляя очки. — Найди преемника до рассвета».

Джесси возвращается домой. Кэрол не верит его рассказам. «Опять фантазируешь?» — вздыхает она, разбирая почту. Мальчик замечает, что у соседа мистера Дженкинса такая же родинка, как у Санты. Он подкладывает ему печенье с тестом для пряников — традиционный тест. Дженкинс съедает и морщится: «Слишком сладко».

Ночью Джесси видит, как Дженкинс превращается в Николоса. Тот признаётся: когда-то бросил миссию, испугавшись ответственности. «Я просто хотел обычную жизнь», — бормочет он, глядя на потрёпанные сапоги.

Кэрол находит в гараже старые фотографии: её отец (настоящий Санта) и Дженкинс — братья. Утром Николас исчезает, оставив записку: «Прости». Джесси с матерью мчатся на санях, запряжённых оленями, догоняют его. «Семья важнее магии», — говорит Кэрол.

Николас надевает шапку, борода серебрится. «Ладно, ещё на один год», — ухмыляется он. Дженкинс становится эльфом-помощником. Джесси получает волшебный колокольчик — знак, что когда-нибудь сам станет Сантой.