Пустынный волк ()

Джейкоб, бывший военный, живет в трейлере на окраине пустыни. Он чинит старый пикап, пьет дешевое пиво и избегает людей. Его соседка, Сара, работает в закусочной «Джимми». Однажды она просит Джейкоба помочь найти брата-наркомана, который связался с местным байкерским кланом.

Джейкоб отказывается, но позже находит парня мертвым в канаве. Тело изуродовано, в кармане – ключ от сейфа. В баре «Ржавый гвоздь» местный бармен Томми шепчет: «Тебе не стоило этого видеть».

Ночью к трейлеру подъезжают байкеры во главе с Реем. Они требуют ключ. Джейкоб прячет его в банке с гвоздями. После перестрелки он уезжает на полуразбитом пикапе, забирает Сару.

В сейфе – папка с фотографиями коррумпированных шерифов и наркоторговцев. Джейкоб звонит своему старому другу-журналисту, Майку: «Этот город гниет».

Погоня по шоссе 178. Байкеры стреляют по шинам. Сара ранит Рея из револьвера Colt. В итоге они передают документы ФБР, но Джейкоб исчезает – оставляет Сару у автобусной остановки с деньгами и запиской: «Не возвращайся». Сам уходит в пустыню пешком, бросая пистолет в песок.