Бриндизи ()

Молодой парень Джейк приезжает в провинциальный городок Бриндизи, чтобы разыскать отца, которого не видел с детства. Он останавливается в дешёвом мотеле «Риверсайд», где хозяйка, женщина за пятьдесят с сиплым голосом, говорит: «Твой старик? Да он тут каждый пятницу в баре "Ласточка" бухает».

Бар — тёмное помещение с липкими столами. Отец, Майкл, сидит за стойкой, пьёт виски. Увидев сына, хрипит: «Чёрт, да ты вылитая мать». Они не обнимаются. Джейк садится рядом, заказывает пиво. Разговор идёт тяжело: Майкл избегает вопросов о прошлом, переводит тему на местные сплетни — например, на соседа-фермера, который якобы прячет в сарае тело жены.

На следующий день Джейк идёт к тому сараю. Внутри — только ржавые инструменты и пустые бутылки. Но вечером он замечает, как кто-то следит за ним со стороны леса. В мотеле ему звонит незнакомец: «Уезжай, пока не поздно». Джейк игнорирует предупреждение.

Через три дня Майкла находят мёртвым у реки. Шериф, равнодушный мужчина в потрёпанной ковбойской шляпе, говорит: «Случайность. Упал, ударился». Джейк не верит. Он роется в вещах отца и находит ключ от заброшенного склада на окраине. Там — папка с документами о долгах перед местным криминальным авторитетом Кармайном.

В финале Джейк стоит перед домом Кармайна с отцовским пистолетом в руках. Из темноты раздаётся голос: «Ну и что ты теперь сделаешь?» Камера обрывается на звуке выстрела.