Оборотень ()

Кейт переезжает в маленький городок на Аляске, чтобы ухаживать за больной бабушкой. В доме пахнет лекарствами и старыми книгами. «Ты должна следить за луной», — шепчет бабушка перед смертью, сжимая её руку.

Первая ночь в лесу: Кейт слышит вой, находит следы когтей на двери сарая. Местный шериф Джон пожимает плечами: «Медведи. Закрывайте окна». Но соседка Стелла приносит пирог и предупреждает: «Не ходи в лес после заката».

Луна полная. Кейт просыпается от скрежета по стеклу — за окном тень с горящими глазами. Утром на снегу кровь и клочья шерсти. В библиотеке она находит старую газету: 30 лет назад здесь пропала девочка. Фото похоже на бабушку в молодости.

Джон признаётся: «Твой дед тоже исчез в ту зиму». Ночью Кейт запирается в подвале, но дверь выбита. Утром она просыпается в лесу, в руке — окровавленный нож. На радиовышке труп лесника. Стелла кричит: «Она теперь одна из них!»

Финал: Джон целится в Кейт, но видит её жёлтые глаза и роняет ружьё. Камера показывает следы, уходящие в тёмный лес.