Без мендельсона (1 сезон)

Главный герой – Олег, бывший музыкант, живет в хрущевке на окраине Москвы. Он разводится с женой Леной, которая забирает их дочь Катю. Олег работает в автосервисе, но мечтает вернуться к музыке. Его друг Виктор, владелец бара, предлагает собрать группу.

Олег находит старых знакомых: барабанщика Сергея, который теперь таксует, и басиста Дмиру – он торгует на рынке. Репетируют в гараже Виктора. Первый концерт проваливается – публика равнодушна.

Лена выходит замуж за бизнесмена Артема. Катя скучает по отцу, но Лена запрещает встречи. Олег пьет, пропускает репетиции. Дмитра бросает группу: *"Ты живешь в прошлом"*.

Виктор уговаривает Олега попробовать еще раз. Они находят новую вокалистку – Аню, студентку консерватории. Она предлагает играть каверы на классику в рок-обработке. Публика реагирует лучше.

Артем узнает, что Катя тайком ходит на концерты отца. Он грозится подать в суд за нарушение договора. Олег срывается, приходит пьяный к Лене: *"Ты забрала у меня все!"*

На последний шанс – фестиваль в Питере – денег нет. Виктор продает бар. Группа едет, но Олег теряет голос из-за стресса. Аня выходит одна, исполняет их песню а капелла. Зал замолкает, потом аплодирует.

Олег возвращается в Москву один. Садится на лавочку у детской площадки, где раньше гулял с Катей. Достает телефон – новое сообщение от Лены: *"Приходи в воскресенье, Катя хочет тебя видеть"*.