Агенты Чи-Сити под прикрытием ()

В центре сюжета — два агента ФБР, Джек и Майк, которые работают под прикрытием в небольшом городке Чи-Сити. Джек — опытный оперативник, склонный к риску, Майк — новичок, осторожный и педантичный. Их задача — внедриться в местную преступную группировку, занимающуюся контрабандой оружия. Джек представляется бывшим заключённым, Майк — его племянником, который ищет работу.

Действие начинается в захудалом баре «Ржавый гвоздь», где герои знакомятся с главарём банды, Виктором. Он предлагает им «проверку»: украсть грузовик с оружием у конкурентов. Джек соглашается без раздумий, Майк нервничает: «Ты вообще думаешь головой?»

После успешного ограбления их принимают в банду. Джек быстро сближается с Виктором, Майк пытается собрать доказательства, но всё усложняет роман Джека с дочерью Виктора, Лизой. Она подозревает, что он не тот, за кого себя выдаёт.

Финал разворачивается на складе у реки. Майк передаёт данные ФБР, но Виктор раскрывает их прикрытие. Начинается перестрелка. Джек жертвует собой, чтобы спасти Майка и Лизу. В последней сцене Майк сидит в кафе, пьёт кофе и читает письмо от Джека: «Не жалей ни о чём. Это была наша работа».