Пресуществление ()

Джейк, бывший священник, живет в маленьком городке на севере США. Он работает механиком в гараже, чинит старые машины, иногда выпивает с местными. Однажды к нему приходит Лиза, его бывшая прихожанка, с просьбой помочь её сыну Майклу, который утверждает, что видит странные видения. Джейк сначала отмахивается: «Я больше не занимаюсь этим». Но Лиза настаивает: «Он говорит, что видит ангелов. И демонов».

Майкл описывает свои видения: «Они шепчут мне что-то на языке, которого я не понимаю». Джейк замечает на руке мальчика странные шрамы, похожие на символы. Он решает вернуться к своим старым книгам по теологии и экзорцизму. Вместе с Лизой они начинают расследование.

Джейк находит старую церковь за городом, где когда-то служил. В подвале он обнаруживает записи о подобных случаях, связанных с этим местом. Лиза находит фотографию своего деда в церковном архиве. «Он был здесь?» — спрашивает она. Джейк молчит, но его беспокойство растет.

Ночью Майкл начинает вести себя странно: он рисует символы на стенах своей комнаты и говорит голосом, который не его. Джейк пытается провести обряд, но что-то идет не так. Лиза кричит: «Он не мой сын!» В финальной сцене Джейк сталкивается с сущностью, которая называет его по имени и напоминает о его прошлом грехе.