Первое в мире Рождество ()

В небольшом бразильском городке Сан-Жуан-ду-Параизу, где улицы украшены гирляндами, а воздух пропитан запахом жареной кукурузы, живёт 12-летний Лукас. Его отец, Антонио, работает на фабрике игрушек, а мать, Мария, шьёт костюмы для местного театра. Лукас мечтает подарить младшей сестре Софии куклу ручной работы, но денег на неё нет. Вместе с другом Педро он решает устроить собственное Рождество, украсив заброшенный сарай игрушками, которые находит на свалке.

Однажды Лукас находит старую книгу с историей о первом Рождестве. Вдохновлённый, он предлагает поставить спектакль для жителей города. Мария помогает с костюмами, а Антонио мастерит декорации из деревянных ящиков. София играет ангела, Педро — пастуха. На репетициях всё идёт не так: декорации падают, текст забывается.

Вечером 24 декабря зрители собираются в сарае. Лукас нервничает: «А вдруг никто не поймёт?» Но когда зажигаются свечи и начинается спектакль, зрители замирают. В финале София произносит: «Рождество — это не подарки, а любовь». Горожане аплодируют, а Лукас понимает: его мечта сбылась.