На краю стою (2008)

Молодой парень Илья живет в провинциальном городке. Работает на заводе, но мечтает стать музыкантом. Его отец, Николай, — водитель автобуса, мать, Людмила, — медсестра. Илья играет на гитаре, сочиняет песни, но его увлечение не находит понимания дома. Отец считает это пустой тратой времени: «Музыкой сыт не будешь».

Однажды Илья знакомится с Аней, студенткой из Москвы, которая приехала к бабушке. Они начинают встречаться. Аня поддерживает его мечты: «Ты талантливый, надо пробовать». Илья решает поехать в Москву на конкурс молодых исполнителей. Отец против: «Ты там пропадешь». Но парень уезжает.

В столице Илья сталкивается с жесткой реальностью: денег не хватает, конкурс провален. Он звонит Ане: «Я не знаю, что делать». Возвращается домой, где его ждут разочарованные родители. Однако Илья не сдается: продолжает писать песни, играет на улице. Однажды его замечает местный продюсер и предлагает записать демо.

Финал открытый: Илья стоит на крыше дома, смотрит на город и думает о будущем.