Коктебель (2003)

Мальчик Саша (7 лет) и его отец едут из Москвы в Крым, в посёлок Коктебель. Отец — художник, но работы нет, денег мало. Они путешествуют автостопом, ночуют в палатке. В дороге отец пьёт, иногда срывается на сына. Саша молча терпит, играет с найденной игрушкой — машинкой. В Коктебеле они останавливаются у знакомой отца, женщины по имени Лида. Она кормит их, даёт ночлег. Отец пытается продать картины, но безуспешно. Однажды он оставляет Сашу одного на пляже, уходит пить. Мальчик бродит по посёлку, наблюдает за людьми, морем. В финале отец возвращается, они сидят у костра, молчат.