Джим Баттон (1 сезон)(1998)

Маленький Джим живет в крохотном домике на краю пустыни с приемным отцом, старым механиком Лукасом. Однажды почтальон приносит посылку — сверток с чернокожим младенцем внутри. Лукас оставляет ребенка, называет его Джимом.

Проходит 10 лет. Джим и Лукас чинят паровоз «Эмма», когда в город врываются пираты во главе с мрачным Деревянным Глазами. Они похищают принцессу Лилу из замка Мандолан. Джим, Лукас и говорящий паровоз отправляются в погоню.

По пути встречают Непомука — полуслепого дракона, который боится летать. «Я не трус, просто у меня лапы дрожат», — бормочет он, зарываясь в песок. Компания пробирается через болота, где местные жители продают гнилую рыбу и шепчутся про «чужаков».

Добравшись до пиратского корабля, Джим освобождает Лилу, но Глазас хватает Лукаса. «Ты мне нужен, старик», — шипит он, затаскивая механика в трюм.

Финал — битва на краю пропасти. Джим сталкивает Глазаса в воду, спасает отца. Лилу возвращается домой, а Непомук наконец расправляет крылья: «Кажется, я больше не боюсь».