Привет, дуралеи! (1996)

Главный герой — Николай Чудотворец, бывший циркач, живущий в маленьком провинциальном городке. Он работает дворником, но мечтает вернуться на арену. Его жена, Люба, работает в местной столовой и мечтает о лучшей жизни. Их сын, Ваня, увлекается фокусами и хочет стать артистом, как отец. Однажды в город приезжает цирк-шапито. Николай решает устроиться туда, но его не берут из-за возраста. Тогда он решает организовать собственное представление.

Люба против этой затеи: «Опять ты за своё! Хватит мечтать, пора жить как все». Но Николай не сдается. Он собирает старых друзей: клоуна Гошу, акробатку Марину и дрессировщика Валерия. Вместе они репетируют в заброшенном сарае. Ваня помогает отцу с реквизитом и учится трюкам.

На премьере зрителей мало, но среди них оказывается директор крупного цирка. Он предлагает Николаю контракт. Люба сначала не верит: «Тебе уже не двадцать, Коля!» Но Николай убеждает её попробовать. В финале семья уезжает из города, чтобы начать новую жизнь. Ваня машет рукой друзьям из окна поезда: «Пока! Мы ещё вернёмся!»